證券代碼：002157????證券簡稱：正邦科技???????公告編號：2023—045

轉債代碼：128114???轉債簡稱：正邦轉債

(資料圖片)

??????????????江西正邦科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??重要風險提示：

二次臨時股東大會審議通過，并且公司已召開董事會確定具體下修價格為?3.62

元/股。詳見公司于?2023?年?3?月?9?日發布的《關于向下修正可轉換公司債券轉股

價格的公告》（公告編號：2023-034）。

??（1）公司的破產預重整風險

送達的《決定書》，法院決定對公司啟動預重整，并指定上海市錦天城律師事務

所及上海市錦天城（南昌）律師事務所擔任公司預重整期間的臨時管理人。當前，

臨時管理人與公司正在積極推進預重整相關工作，包括但不限于債權申報及審查

等事項。截至本公告披露日，公司尚未收到法院關于受理債權人對公司重整申請

的裁定文書，公司是否會進入重整程序，尚存在不確定性。

??（2）轉股價格下修后，正邦轉債持有人選擇不轉股將可能面臨以下風險：

??A.?受到行業政策、市場環境等影響，公司目前經營狀況不佳，多筆債務逾

期，存在無法償還到期債務的風險。

??B.?如果法院裁定受理債權人對公司提出的重整申請，根據《中華人民共和

國企業破產法》第四十六條的規定，屆時未選擇轉股的正邦轉債持有人所持正邦

轉債將提前到期，正邦轉債持有人可基于依法享有的債權進行債權申報，債權類

型原則上為無財產擔保普通債權，相關債權在公司重整程序中的清償情況尚存在

不確定性。

???C.?如果法院未能裁定受理債權人對公司提出的重整申請或重整失敗，公司

可能會面臨被宣告破產的風險，正邦轉債在相關程序中的清償情況尚存在不確定

性。

?????（3）轉股價格下修后，正邦轉債持有人選擇轉股將可能面臨以下風險：

???A.?股價下跌的風險：若較多正邦轉債持有人選擇轉股并在轉股后賣出公司

股票，公司股價可能存在下跌的風險。

???B.?轉股后股份被稀釋的風險：如果法院裁定受理債權人對公司提出的重整

申請，轉股后的正邦轉債持有人所持有的公司股份可能會因重整計劃中的出資人

權益調整而存在被稀釋的風險。

???C.?轉股后股票終止上市的風險：如果法院未裁定受理債權人對公司提出的

重整申請或重整失敗，公司可能會面臨被宣告破產的風險，并進一步導致公司股

票根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定面臨被終止上市的風險。

?????一、可轉換公司債券基本情況

???（一）可轉換公司債券發行情況

???經中國證券監督管理委員會《關于核準江西正邦科技股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1017?號）核準，江西正邦科技股份有

限公司（以下簡稱“公司”）于?2020?年?6?月?17?日公開發行了?1,600.00?萬張可轉換

公司債券（以下簡稱“可轉債”、“債券”），每張面值為人民幣?100?元，發行總額

???（二）可轉債上市情況

???經深圳證券交易所“深證上[2020]號?619?號”文同意，公司?160,000.00?萬元可

轉債于?2020?年?7?月?15?日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“正邦轉債”，

債券代碼“128114”。

?????二、本次向下修正轉股價格的具體內容

??為了充分保護正邦轉債持有人的利益，公司于?2023?年?2?月?20?日召開第七屆

董事會第七次臨時會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券

轉股價格的議案》，并已提交公司?2023?年第二次臨時股東大會審議通過。公司

于?2023?年?3?月?8?日召開第七屆董事會第七次會議，審議通過了《關于向下修正

可轉換公司債券轉股價格的議案》，確定了最終下修價格為?3.62?元/股，詳見公

司于?2023?年?3?月?9?日發布的《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告》

（公告編號：2023-034）。

?????三、風險提示

??本次向下修正可轉換公司債券轉股價格已經公司董事會和公司?2023?年第二

次臨時股東大會審議通過，并且公司已召開董事會確定最終下修價格為?3.62?元/

股。詳見公司于?2023?年?3?月?9?日發布的《關于向下修正可轉換公司債券轉股價

格的公告》（公告編號：2023-034）。

?????（1）公司破產預重整風險

動預重整，并指定上海市錦天城律師事務所及上海市錦天城（南昌）律師事務所

擔任公司預重整期間的臨時管理人。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理

債權人對公司重整申請的裁定文書，公司是否會進入重整程序，尚存在不確定性。

?????（2）轉股價格下修后，正邦轉債持有人選擇不轉股將可能面臨以下風險：

??A.?受到行業政策、市場環境等影響，公司目前業績狀況不佳，多筆債務逾

期，存在無法償還到期債務的風險。

??B.?如果法院裁定受理債權人對公司提出的重整申請，根據《中華人民共和

國企業破產法》第四十六條的規定，屆時未選擇轉股的正邦轉債持有人所持正邦

轉債將提前到期，正邦轉債持有人可基于依法享有的債權進行債權申報，債權類

型原則上為無財產擔保普通債權，相關債權在公司重整程序中的清償情況尚存在

不確定性。

??C.?如果法院未能裁定受理債權人對公司提出的重整申請或重整失敗，公司

可能會面臨被宣告破產的風險，正邦轉債在相關程序中的清償情況尚存在不確定

性。

??（3）轉股價格下修后，正邦轉債持有人選擇轉股將可能面臨以下風險：

??A.?股價下跌的風險：若較多正邦轉債持有人選擇轉股，同時在轉股后對股

票進行賣出，公司股價可能存在進一步下跌的風險。

??B.?轉股后股份被稀釋的風險：如果法院裁定受理債權人對公司提出的重整

申請，正邦轉債持有人因轉股所持有的公司股份可能會因重整計劃中的出資人權

益調整而存在被稀釋的風險。

??C.?轉股后股票終止上市的風險：如果法院未裁定受理債權人對公司提出的

重整申請或重整失敗，公司可能會面臨被宣告破產的風險，并進一步導致公司股

票根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定面臨被終止上市的風險。

??特此公告。

??????????????????????江西正邦科技股份有限公司

?????????????????????????????董事會

??????????????????????????二〇二三年四月二十一日

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